卻說徐庶趲程赴許昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一班謀士往迎之。庶入相府拜見曹操。操曰：“公乃高明之士，何故屈身而事劉備乎？”庶曰：“某幼逃難，流落江湖，偶至新野，遂與玄德交厚，老母在此，幸蒙慈愛，不勝愧感。”操曰：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，吾亦得聽清誨矣。”庶拜謝而出。急往見其母，泣拜於堂下。母大驚曰：“汝何故至此？”庶曰：“近於新野事劉豫州，因得母書，故星夜至此。”徐母勃然大怒，拍案罵曰：“辱子飄蕩江湖數年，吾以為汝學業有進，何其反不如初也！汝既讀書，須知忠孝不能兩全。豈不識曹操欺君罔上之賊？劉玄德仁義佈於四海，況又漢室之冑，汝既事之，得其主矣。今憑一紙偽書，更不詳察，遂棄明投暗，自取惡名，真愚夫也！吾有何面目與汝相見！汝玷辱祖宗，空生於天地間耳！”罵得徐庶拜伏於地，不敢仰視。母自轉入屏風後去了。少頃，家人出報曰：“老夫人自縊於梁間。”徐庶慌入救時，母氣已絕。徐庶見母已死，哭絕於地，良久方蘇。曹操使人齎禮吊問，又親往祭奠。徐庶葬母柩於許昌之南原，居喪守墓。凡曹操所賜，庶俱不受。
時操欲商議南征。荀彧諫曰：“天寒未可用兵；姑待春暖，方可長驅大進。”操從之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，於內教練水軍，準備南征。
卻說玄德正安排禮物，欲往隆中謁諸葛亮，忽人報：“門外有一先生，峨冠博帶，道貌非常，特來相探。”玄德曰：“此莫非即孔明否？ ”遂整衣出迎。視之，乃司馬徽也。玄德大喜，請入後堂高坐，拜問曰：“備自別仙顏，日因軍務倥傯，有失拜訪。今得光降，大慰仰慕之私。”徽曰：“聞徐元直在此，特來一會。”玄德曰：“近因曹操囚其母，徐母遣人馳書喚回許昌去矣。”徽曰：“此中曹操之計矣。吾素聞徐母最賢，雖為操所囚，必不肯馳書召其子；此書必詐也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣。”玄德驚問其故。徽曰：“徐母高義，必羞見其子也。”玄德曰：“元直臨行，薦南陽諸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“元直欲去自去便了，何又惹他出來嘔心血也？”玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明與博陵崔州平，潁川石廣元，汝南孟公威與徐元直四人為密友。此四人務於精純，惟孔明獨觀其大略。嘗抱膝長吟，而指四人曰：’公等仕進可至刺史，郡守。’眾問孔明之志若何。孔明但笑而不答。每常自比管仲、樂毅，其才不可量也。”玄德曰： “何潁川之多賢乎！”徽曰：“昔有殷馗善觀天文，嘗謂’群星聚於潁分，其地必多賢士。’”時雲長在側曰：“某聞管仲、樂毅乃春秋戰國名人，功蓋寰宇。孔明自比此二人，毋乃太過？”徽笑曰：“以吾觀之，不當比此二人；我欲另以二人比之。”雲長問那二人。徽曰：“可比興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房也。”眾皆愕然。徽下階相辭欲行。玄德留之不住。徽出門仰天大笑曰：“臥龍雖得其主，不得其時，惜哉！”言罷，飄然而去。玄德歎曰：“真隱居賢士也！”
次日，玄德同關、張並從人等來隆中，遙望山畔數人，荷鋤耕於田間，而作歌曰：
蒼天如圓蓋，陸地如棋局。世人黑白分，往來爭榮辱。榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足。
玄德聞歌，勒馬喚農夫問曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃臥龍先生所作也。”玄德曰：“臥龍先生住何處？”農夫曰：“自此山之南，一帶高岡，乃臥龍岡也。岡前疏林內茅廬中，即諸葛先生高臥之地。”玄德謝之，策馬前行。不數里，遙望臥龍岡，果然清景異常。玄德來到莊前，下馬親叩柴門，一童出問。玄德曰： “漢左將軍宜城亭侯領豫州牧皇叔劉備特來拜見先生。”童子曰：“我記不得許多名字。”玄德曰：“你只說劉備來訪。”童子曰： “先生今早少出。”玄德曰： “何處去了？”童子曰：“踪跡不定，不知何處去了。”玄德曰：“幾時歸？”童子曰：“歸期亦不定，或三五日，或十數日。”玄德惆悵不已。張飛曰：“既不見，自歸去罷了。”玄德曰：“且待片時。”雲長曰：“不如且歸，再使人來探聽。”玄德從其言，囑咐童子：“如先生回，可言劉備拜訪。”
遂上馬，行數里，勒馬回觀隆中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清；地不廣而平坦，林不大而茂盛；猿鶴相親，松篁交翠；觀之不已。忽見一人，容貌軒昂，豐姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，杖藜從山僻小路而來。玄德曰：“此必臥龍先生也。”急下馬向前施禮，問曰：“先生非臥龍否？”其人曰：“將軍是誰？” 玄德曰：“劉備也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平也。”玄德曰：“久聞大名，幸得相遇。乞即席地權坐，請教一言。”二人對坐於林間石上，關、張侍立於側。州平曰：“將軍何故欲見孔明？”玄德曰：“方今天下大亂，四方雲擾，欲見孔明，求安邦定國之策耳。”州平笑曰：“公以定亂為主，雖是仁心，但自古以來，治亂無常：自高祖斬蛇起義，誅無道秦，是由亂而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入亂；光武中興，重整基業，復由亂而入治；至今二百年，民安已久，故干戈又復四起，此正由治入亂之時，未可猝定也。將軍欲使孔明斡旋天地，補綴乾坤，恐不易為，徒費心力耳。豈不聞’順天者逸，逆天者勞’；’數之所在，理不得而奪之；命之所在，人不得而強之乎？”玄德曰：“先生所言，誠為高見。但備身為漢冑，合當匡扶漢室，何敢委之數與命？”州平曰：“山野之夫，不足與論天下事，適承明問，故妄言之。”玄德曰：“蒙先生見教，但不知孔明往何處去了？”州平曰：“我亦欲訪之，正不知其何往。”玄德曰：“請先生同至敝縣，若何？”州平曰：“愚性頗樂閒散，無意功名久矣；容他日再見。”言訖，長揖而去。玄德與關、張上馬而行。張飛曰：“孔明又訪不著，卻遇此腐儒，閒談許久！”玄德曰：“此亦隱者之言也。”
三人回至新野，過了數日，玄德使人探聽孔明。回報曰：“臥龍先生已回矣。”玄德便教備馬。張飛曰：“量一村夫，何必哥哥自去？可使人喚來便了。”玄德叱曰：“汝豈不聞孟子云：’欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。’孔明當世大賢，豈可召乎？”遂上馬再往訪孔明。關、張亦乘馬相隨。時值隆冬，天氣嚴寒，彤云密布。行不數里，忽然朔風凜凜，瑞雪霏霏；山如玉簇，林似銀妝。張飛曰：“天寒地凍，尚不用兵，豈宜遠見無益之人乎？不如回新野以避風雪。”玄德曰：“吾正欲使孔明知我慇懃之意。如弟輩怕冷，可先回去。”飛曰：“死且不怕，豈怕冷乎？但恐哥哥空勞神思。”玄德曰：“勿多言，只相隨同去。”將近茅廬，忽聞路旁酒店中有人作歌。玄德立馬聽之。其歌曰：
壯士功名尚未成，嗚呼久不遇陽春。君不見：東海老叟辭荊榛，後車遂與文王親；八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津；牧野一戰血流杵，鷹揚偉烈冠武臣？又不見：高陽酒徒起草中，長揖芒碭隆準公？高談王霸驚人耳，輟洗延坐欽英風；東下齊城七十二，天下無人能繼踪？兩人非際聖天子，至今誰復識英雄？
歌罷，又有一人擊桌而歌。其歌曰：
吾皇提劍清寰海，創業垂基四百載。桓、靈季業火德衰，奸臣賊子調鼎鼐。青蛇飛下御座旁，又見妖虹降玉堂。群盜四方如蟻聚，奸雄百輩皆鷹揚。吾儕長嘯空拍手，悶來村店飲村酒，猶善其身盡日安，何須千古名不朽？
二人歌罷，撫掌大笑。玄德曰：“臥龍其在此間乎？”遂下馬入店。見二人憑桌對飲，上首者白面長須，下首者清奇古貌。玄德揖而問曰：“二公誰是臥龍先生？”長須者曰：“公何人？欲尋臥龍何干？”玄德曰：“某乃劉備也。欲訪先生，求濟世安民之術。”長須者曰：“我等非臥龍，皆臥龍之友也：吾乃潁川石廣元；此位是汝南孟公威。”玄德喜曰：“備久聞二公大名，幸得邂逅。今有隨行馬匹在此，敢請二公同往臥龍莊上一談。”廣元曰：“吾等皆山野慵懶之徒，不省治國安民之事，不勞下問。明公請自上馬，尋訪臥龍。”
玄德乃辭二人，上馬投臥龍岡來；到莊前下馬，扣門問童子曰：“先生今日在莊否？”童子曰：“現在堂上讀書。”玄德大喜，遂跟童子而入。至中門，只見門上大書一聯雲：“淡泊以明志，寧靜而致遠。”玄德正看間，忽聞吟詠之聲，乃立於門側窺之，見草堂之上，一少年擁爐抱膝，歌曰：
鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。
樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。
玄德待其歌罷，上草堂施禮曰：“備久慕先生，無緣拜會。因昨徐元直稱薦，敬至仙莊，不遇空回。今特冒風雪而來，得瞻道貌，實為萬幸！”那少年慌忙答禮曰：“將軍莫非劉豫州，欲見家兄否？”玄德驚訝曰：“先生又非臥龍耶？”少年曰：“某乃臥龍之弟諸葛均也。愚兄弟三人。長兄諸葛瑾，現在江東孫仲謀處為幕賓。孔明乃二家兄。”玄德曰：“臥龍今在家否？”均曰：“昨為崔州平相約，出外閒游去矣。”玄德曰：“何處閒遊？”均曰：“或駕小舟，遊於江湖之中；或訪僧道於山嶺之上；或尋朋友於村落之間；或樂琴棋於洞府之內；往來莫測，不知去所。”玄德曰：“劉備直如此緣分淺薄，兩番不遇大賢！”均曰：“少坐獻茶。” 張飛曰：“那先生既不在，請哥哥上馬。 ”玄德曰：“我既到此間，如何無一語而回？”因問諸葛均曰：“聞令兄臥龍先生熟諳韜略，日看兵書，可得聞乎？”均曰：“不知。 ”張飛曰：“問他則甚！風雪甚緊，不如早歸。”玄德叱止之。均曰：“家兄不在，不敢久留車騎；容日卻來回禮。”玄德曰：“豈敢望先生枉駕。數日之內，備當再至。願藉紙筆作一書，留達令兄，以表劉備慇懃之意。”均遂進文房四寶。玄德呵開凍墨，拂展雲箋，寫書曰：
備久慕高明，兩次晉謁，不遇空回，惆悵何似！竊念備漢朝苗裔，濫叨名爵，伏睹朝廷陵替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，備心膽俱裂。雖有匡濟之誠，實乏經綸之策。仰望先生仁慈忠義，慨然展呂望之大才，施子房之鴻略，天下幸甚！社稷幸甚！先此佈達，再容齋戒薰沐，特拜尊顏，面傾鄙悃。統希鑑原！
玄德寫罷，遞與諸葛均收了，拜辭出門。均送出玄德，再三慇懃致意而別。方上馬欲行，忽見童子招手籬外叫曰：“老先生來也。”玄德視之，見小橋之西，一人暖帽遮頭，狐裘蔽體，騎著一驢，後隨一青衣小童，攜一葫蘆酒，踏雪而來；轉過小橋，口吟詩一首。詩曰：
一夜北風寒，萬里彤雲厚。長空雪亂飄，改盡江山舊。仰面觀太虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨嘆梅花瘦。
玄德聞歌曰：“此真臥龍矣！”滾鞍下馬，向前施禮曰：“先生冒寒不易。劉備等候久矣。”那人慌忙下驢答禮。諸葛均在后曰：“此非臥龍家兄，乃家兄岳父黃承彥也。”玄德曰：“適間所吟之句，極其高妙。”承彥曰：“老夫在小婿家觀梁父吟，記得這一篇。適過小橋，偶見籬落間梅花，故感而誦之。不期為尊客所聞。”玄德曰：“曾見令婿否？”承彥曰：“便是老夫也來看他。”玄德聞言，辭別承彥上馬而歸。正值風雪又大，回望臥龍岡，悒怏不已。
玄德回新野之後，光陰茬苒，又早新春。乃令卜者揲蓍，選擇吉期，齋戒三日，薰沐更衣，再往臥龍岡謁孔明。關、張聞之不悅，遂一齊入諫玄德。正是：高賢未服英雄志，屈節偏生傑士疑。未知其言若何，下文便曉。