在森林的湖泊裡，住著一隻醜小鴨，它活潑可愛，無憂無慮，跟爸爸媽媽哥哥姐姐一起快樂的生活著。森林裡還有很多小動物，有小兔子、小鹿、小松鼠、小猴子……它們每天都來湖邊玩耍嬉鬧，它們都是小鴨的好夥伴。
有一天，湖泊裡飛來了一對天鵝爸爸媽媽和一隻小天鵝，它們的到來使這個幽靜的湖泊顯的更加美麗。小鴨和所有的小夥伴都被美麗的小天鵝吸引住了，它們都喜歡看小天鵝潔白的羽毛、修長的脖子和優雅的舞姿。小鴨幾次試圖接近小天鵝，可小天鵝總好像是有意無意的回避著它，不太願意跟它親近。小天鵝喜歡跟叢林中的小動物玩，它最喜歡聽小動物講叢林中有趣的故事。它也把從爸爸那兒聽來的飛行途中的故事講給小動物們聽，小動物們聽的津津有味，它們太羨慕小天鵝了，它們可是從來都沒走出過這個森林的。小天鵝成小動物中的明星了。
小鴨也喜歡聽小天鵝講故事，而且非常想跟它學跳舞。有一天，小鴨對小天鵝說：「小天鵝，你真美麗呀，我們做好朋友好嗎？你教我跳舞好嗎？」小天鵝看著小鴨，笑了笑說："你為什麼每天都不洗澡啊？為什麼總是髒兮兮的呢？你去洗乾淨了我們再做好朋友吧"說完轉身遊走了。小鴨悶悶不樂的回到家裡，它很傷心，以前從來沒有誰說過它髒，它也沒想過這個問題。它對著水面看看自己：真的是這樣耶，灰黃灰黃的羽毛好像多少天都沒洗過，怎麼回事呢？
小鴨去問媽媽：「媽媽，媽媽，為什麼我的羽毛好像從沒洗過一樣啊？小天鵝不願意跟我做朋友，我可不可以變的和小天鵝一樣白呀？這樣我們就可以做好朋友了，我想跟它學跳舞。」
媽媽對小鴨說：「這個呀，我小時候聽我的爺爺說，我們這個森林裡住著一隻古老的七彩梅花鹿，它掌管著森林裡的一切。但很少能見到它，只有做了很大很大的好事才能見到。誰要是見到了它，它就可以滿足誰兩個願望。爺爺的爺爺的爺爺有一次做了件大好事，見到了七彩梅花鹿。聽梅花鹿說，很久以後我們這裡會出現獵人，他們有一種很厲害的武器，是一隻會噴火的小管子，噴火的時候還發出很響的聲音。只要它對著誰噴火，誰就會死去。我們的祖先以前也是白色的羽毛，很漂亮，在森林裡很醒目，爺爺的爺爺的爺爺為了以後不讓獵人發現我們，就請七彩梅花鹿把我們變成了蘆葦一樣的顏色。天鵝家族以前不是我們這個森林裡的，它們好像是生活在很遠的地方，估計它們那裡沒有古老的七彩梅花鹿，不然七彩梅花鹿也會告訴它們這個故事的。」
小鴨聽後說：「媽媽，真的嗎？那太可怕了。可是我們這裡從來沒有獵人呀，沒有小管子呀。哦，我還是想變成小天鵝那樣，小天鵝實在太優秀了，它是我們的小明星。」
媽媽笑著說：「哦，寶貝，你永遠都是爸爸媽媽哥哥姐姐心中最美麗的天使，跟小天鵝一樣美麗，你是獨一無二的。」
小鴨把媽媽講的故事講給小夥伴們聽，誰知小夥伴們都大聲笑話它，說它是嫉妒小天鵝，是因為自己很醜才用這個故事來嚇唬大家，它們都不願意跟小鴨玩了。小鴨傷心的離開了大家，以後每天就站在遠遠的地方，看著小夥伴們快樂的玩耍。小夥伴們哈哈大笑的時候，它也跟著微微的笑，小夥伴們開心的時候，它也跟著開心，等小夥伴們都離開了，它就孤獨的回到家裡，慢慢的回憶著曾經跟小夥伴在一起度過的快樂時光。
在一個天氣晴朗的日子，小鴨還跟以前一樣，遠遠的看著小天鵝跟小夥伴們在湖邊玩耍。忽然，小鴨看見湖邊的蘆葦叢中有一根小管子，正遠遠的對著小夥伴們玩耍的地方，小鴨大吃一驚，揉揉眼睛仔細的看，天啦！那根小管子正對著在跳舞的小天鵝。
小鴨想起了媽媽跟它講的故事，它驚恐的朝著小夥伴們大喊："夥伴們，快跑啊，那兒有一根會噴火的小管子，快跑啊小天鵝，快跑啊夥伴們"。小鴨使勁的喊著，可是小天鵝正在夥伴們的歌聲中跳舞，它們誰也沒有注意到遠處的小鴨，也沒有聽見小鴨的呼喊。
媽媽說過，小管子對著誰噴火，誰就會死去，小鴨彷彿看見隨著一聲巨響，小天鵝垂下了美麗修長的脖子，小天鵝的爸爸媽媽傷心的哭泣，小夥伴們再也看不到小天鵝優雅的舞姿，再也沒有開心的笑語。
小鴨顧不了那麼多了，它拚命的扇動著翅膀，奮力撲向蘆葦中的那根小管子，憤怒的大喊：「不許傷害我的朋友，你這個壞獵人。」
小鴨掠過湖面勇敢的撲向那根小管子，用身體抵住它，可是等小鴨定眼一看，哦，原來這根管子是倒在蘆葦叢中的一根竹子，遠遠看上去就像是媽媽說的那種會噴火的小管子。平靜下來的小鴨心想，我真是笨啊，難怪夥伴們不願跟我玩，我連竹子跟管子都分不清。
誰都沒有注意到剛才的一幕，平靜的湖面上依然回蕩著小動物們歡快的笑聲，傷心的小鴨連繼續看小夥伴們玩耍的心情都沒有了，它低著頭黯然的回到家裡。
晚上，小鴨躺在床上想起白天發生的故事，心想：我要是能做一件很大的好事就好了，那樣就可以看到七彩梅花鹿，要見到它，我就讓它把我變成最美麗的小天鵝。
想著想著，小鴨慢慢睡著了。
彷彿中小鴨來到了森林深處，這個地方它以前從來沒有來過，那些大樹長的象天那麼高。小鴨正想著：這是什麼地方呀，我怎麼好像從來沒來過。忽然一隻頭頂著彩色光環的梅花鹿走了過來，笑瞇瞇的對小鴨說：「小鴨，你好啊，歡迎你到我家裡來做客。」
小鴨怯怯的問：「您是誰呀？這是什麼地方？我怎麼到這裡來了？我的爸爸媽媽呢？」
梅花鹿說：「我是七彩梅花鹿啊，這個森林裡我的年齡最大，森林裡的一切都歸我管，這是我的家。你不用害怕，你的爸爸媽媽都很好，因為你是個善良勇敢的乖孩子，所以我請你到我家來玩。」
小鴨驚呆了，簡直不敢相信自己的眼睛，它又問：「我聽媽媽說，只有做了很大很大的好事才能見到您呀，我沒有做什麼好事呀。」
梅花鹿說：「你今天救小天鵝呀，你用身體去擋住那個小管子。」
「可是那不是會噴火的小管子呀，我也沒有救小天鵝呀。」
「是不是噴火的小管子不重要，你很善良、很勇敢，你是一個很乖的小孩子。你有什麼願望啊，我可以滿足你兩個願望，你說吧。」
小鴨想了想說：「我想變成小天鵝，可以嗎？」
「可以，這是你的第一個願望。」
隨著七彩梅花鹿頭頂的光環發出一道亮光，小鴨瞬間就變成了一隻漂亮的小天鵝，比湖泊裡的小天鵝還要漂亮。潔白的羽毛象雪花一樣白，還有優雅修長的脖子，還有漂亮的額頭。
它輕輕的扇動翅膀，優雅的飛了起來，它太高興了，馬上飛到了平時夥伴們遊玩的湖泊那裡。它大聲的朝小夥伴們喊：「小夥伴們，我是醜小鴨，看，七彩梅花鹿把我變成小天鵝了。」它一邊唱歌，一邊跳舞，小夥伴們開心的圍著它，唱啊跳啊，它成了森林裡最美麗的公主。
它往四周望望，想看看以前的小天鵝在哪裡。這時它看到那隻小天鵝站在離它們遠遠的地方，一邊往這邊看著，一邊流眼淚，小夥伴們都沒有留意到，繼續唱歌跳舞。
它彷彿看見了從前的自己，它知道那種滋味很不好受，它一下子沒有了剛才的高興勁了。
「哦，不能這樣，小天鵝太可憐了，它沒有了朋友，它一定很傷心，我不能這樣做。」
它轉身飛向了森林深處，來到七彩梅花鹿身邊，對梅花鹿說：「哦，七彩梅花鹿，小天鵝太可憐了，我不想變成小天鵝，您還是把我變回去吧。」
七彩梅花鹿說：「好吧，這是你的第二個願望。」
瞬間小鴨又變回了以前的樣子，灰黃的羽毛還是象很久沒洗過一樣，但是它好像長大了一點，沒有了以前那種傷心的感覺。
「因為你很善良，我再滿足你一個願望，你有什麼願望呀，小鴨？」
「我想跟小夥伴們一起玩，還想跟小天鵝學跳舞。」
「沒問題，小夥伴們都會喜歡跟你玩的，小天鵝也會跟你成為好朋友，它會教你跳舞的。」
「小鴨、小鴨，快起床啦」，小鴨被媽媽的叫聲從夢中叫醒了，「快起床了，寶貝，快起來吃早餐。哦，昨天我和爸爸，還有哥哥姐姐都做了一個同樣的夢，說你見到了七彩梅花鹿，七彩梅花鹿把你變成了小天鵝了。哦，幸虧沒有，不然我們會傷心的。」
「真的嗎？媽媽，我也做夢見到了七彩梅花鹿，夢中把我變成了小天鵝，真的好漂亮哦，但我後來看到湖泊裡的小天鵝在哭，我就讓七彩梅花鹿把我變回來了。現在我覺的我這個樣子很好，我不再想變成小天鵝了。」
「是嗎，寶貝，我們的小鴨長大了。」
小鴨來到了小夥伴們經常在一起玩的地方，小夥伴們看見小鴨後，興奮的喊著它：「小鴨，你快來呀，我們都在等你呢。昨天晚上我們都做了一個同樣的夢，說你遇見了七彩梅花鹿，七彩梅花鹿把你變成了一隻美麗的小天鵝，好美啊，可你為了不讓小天鵝傷心，又讓梅花鹿把你變回來了，梅花鹿說你是我們森林中最善良的孩子。」
小天鵝來到小鴨身邊，牽著小鴨的手說：「小鴨，對不起，我不該說你沒洗乾淨。你的心真好，我們做好朋友吧，來，我教你跳舞好嗎？」
「好的，你慢慢教，我很笨哦。」
雖然小天鵝教的舞小鴨跳起來總是讓夥伴們哈哈大笑，滿地打滾，但是每天都能聽到小夥伴們快樂的喊著：小鴨跳一個、小鴨跳一個。
小鴨子還是小鴨子，它再也不傷心了。